钢铁调研报告钢铁调研报告

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钢铁调研报告

第1篇:钢铁调研报告

钢铁调研报告4篇

范文一:

调研时间:XX/10/14-10/16

调研方式:实地走访

调研目的:了解当前贸易商经营状况和市场资源状况以及对于后市看法

调研人员:陈士虎

调研对象:钢厂驻杭办事处和大型贸易商

调研总结:

1、关于钢厂资源状况:由于价格持续下跌,大量短流程钢厂停产减产,市场供给量大幅削减,而长流程钢厂也考虑生产本钱,转炉、局部产线也出现了停产,市场供给出现相应削减。目前无论钢厂设库的资源还是贸易商资源都处于相对历史地位,仅个别大户库存量能在5000吨以上,大多数贸易商库存都在XX吨以下。钢厂厂库里库存也处于低位,个别钢厂厂库降至XX吨以下,仅仅有两三个规格,规格严重短缺。

2、关于贸易商经营状况:今日春节后价格一路下行,贸易商上期亏损,不敢盲目备货,采取快进快出的经营模式,确保不亏损。

3、关于厂商关系:由于今年钢材价格持续下跌,钢厂和贸易商生产和经营都遇到较大困难,厂商关系逐步转变。钢厂广泛实行保价政策,确保贸易商不亏损略有盈利,销售渠道畅通。

4、关于代理模式:钢材流通行业从XX年开始全面开始洗牌,贸易商倒闭、破产和跑路等事件层出不穷,导致所代理钢厂品牌因为经销商变动而影响力下降。钢厂为了保证销售渠道稳定,确保品牌影响力持续上升,开始逐步转向设置区域总代理或者独家代理营销模式。

5、关于后市看法:本周杭州市场建筑钢材局部资源价格涨幅超过110元/吨,市场由于缺货价格有进一步上行趋势。但是终端下游需求并没有好转,市场呈现有价无市迹象,市场对于上涨持续性表示担忧。

6、关于房地产:9月底10月初,房地产调控全面放开,实行“认贷不认房〞政策,并且银行对于房地产贷款也放松,但是钢材市场参与者认为目前浙江房地产库存严重过剩,短期难以消化,并且目前楼市下跌趋势已经形成,投资水分几乎已经完全被挤出,因此房产政策虽然放松,但是楼市恐难以好转。

1、某江苏钢厂办事处:

钢厂概况:杭州投放量和影响力最大,占据市场主导地位。

定价模式:按旬定价,每旬依据市场予以补差。

杭州市场投放量:正常15万吨/月,顶峰可达20万吨。

经销商结构:大中小经销商均有,大型经销商XX0吨/月以上,中型经销商5000-10000吨/月,还有局部拼盘的小型经销商,平均在XX吨/月。

钢厂杭州库存:目前库存在8万吨左右,处于相对历史低点,规格齐全,但是局部规格存货较少。

对涨价看法:由于目前市场规格短缺,库存偏低,价格有望进一步上涨

明年工作方案:今年局部经销商持续亏损,明年可能退出协议,方案开发浙江周边区域市场,温州和台州新设办事处,也可能拿出局部资源办事处自行销售,尝试钢厂直售。

2、某安徽钢厂办事处:

钢厂概况:杭州投放量和影响力大,占据市场三线钢厂主导地位

定价模式:每日发布市场销售指导价,经销商根据指导价统一销售。

杭州市场投放量:正常7-8万吨/月,顶峰可达10万吨。

经销商结构:大型经销商为主,月协议量根本都在万吨以上。

钢厂杭州库存:目前库存在1万吨左右,处于历史低点,规格严重紧缺,经销商无货可售。

对涨价看法:认为终端需求不佳,虽然目前缺货,但是由于整体形势较差,对于后市市场不看好。

明年工作方案:今年其经销商整体盈利能力较好,经销商合作积极性高,明年方案扩大保价销售区域,逐步向宁波、温州、台州和上海推广,提高其品牌影响力。

3、某杭州大型贸易商:

贸易商背景:以前为钢厂设立的销售公司,钢厂拆迁后全面进入贸易商流通领域。

经营规模:钢厂月协议量6.5万吨。

代理模式:三家钢厂区域总代理,一家钢厂直接代理

经营状况:其凭借资金实力强劲,库存量大,规格齐全,快速在市场立足,但与此同时也引起原有市场贸易商高度警惕,担忧进入自身所经营的钢厂,占据自身市场份额。

当前盈利状况:10月以来,由于其库存较大,资源相对充分,在价格上涨过程中盈利较好。

对涨价看法:目前价格快速上涨主要是缺货,整体状况并没有好转,而且随着年底接近,市场系统性风险将会加剧,可能更多破产和跑路事件可能会发生,防范风险很重要。

后期经营策略:扩展宁波、温州和台州等周边市场,和当前贸易商成立合资公司,扩大市场份额。

4、某杭州大型贸易商:

贸易商背景:某大型钢厂重要代理商之一,在流通市场经营超过XX年,最近两年快速开展。

经营规模:钢厂月协议量2万吨。

代理模式:两家钢厂代理

经营状况:其资金实力强劲,但是近期由于其代理钢厂近期减产检修,尤其是其中一家钢厂由于杭州价格低,今年发货量很少,库存始终处于低位,甚至出现了无货可售的状况,自身下游客户供货都难以保障。

当前盈利状况:其代理钢厂实行报价政策,在今年价格持续下跌的状况下,盈利能力较好。

对涨价看法:资源短缺导致本次价格上涨,但是长期来形势照旧不容乐观。

后期经营策略:积极和大钢厂进行接触,争取获得稳定的钢厂资源,保证自身配送渠道畅通,留意资金平安,扩展绍兴等相距较近的周边市场。

5、某杭州中型贸易商:

贸易商背景:温州来杭州经营钢贸将近20年,传统大户,但是近两年重心转移,规模相对缩小。第二代开始掌权,已经充分熟悉原有的贸易商模式将会走向终结,积极探索转型之路。

经营规模:钢厂月协议量1.3万吨。

代理模式:两家钢厂代理

经营状况:由于其代理钢厂都为大型主导钢厂,实行按旬定价模式。今年经营策略以“快进快出〞为主,因此略有盈利,但是整体效益相比往年大幅下降。

对涨价看法:涨价只是短期的,但是由于缺货,价格可能在10月连续上涨,但是进入11月以后,资源到货以后,价格没有需求支撑下可能下行。

后期经营策略:积极探索转型之路,考虑向上走还是向下走或者向左走,向上走和钢厂形成战略合作,成为钢厂办事处,获取根本营销费用,不考虑赚取差价。向下走,绑定至少一家下游企业,凭借资金优势,全国范围内为其配送赚取辛苦费。向左走,回到温州,争取垄断一个县域城市,全面配送效劳,赚取效劳费。

范文二:

调研总结:

1、从环保影响来看,目前多数钢厂都已经完成了根本环保设备配臵,环保对生产影响不大;但随着环保要求的进一步加强,后期在设备改造和维护上需要投入更多的资金;同时需要留意的是,环保的常规检查企业已经根本能够应对,但重大会议的强制限产无法回避。

2、从淘汰落后产能来看,徐州的少数小型生铁生产企业,唐山的少数小型调坯轧材企业,确实在退出市场;但高炉企业退出极为困难,唐山春节前停产的高炉,近期渐渐全面复产,并且由于当前原料价格低位,新开高炉税前铁水本钱能做到1330,远低于主流1450的本钱。而这局部企业之所以能复产,主要因为涉及了许多国企央企的资金,此种状况江苏也存在。换言之,由于国企资金在钢铁行业中牵涉较深,所以去产能的过程也会特别漫长而纠结。

3、从国内订单来看,多数钢厂反响跟去年同期根本持平或有所下降,价格高位持续时间短、接单困难;而出口订单来看,春节期间有过一次出口放量,但是3月以来国内外价格持续倒挂,供需僵持严重,导致接单较为困难。不过,最近几天钢坯大幅回落,方钢出口有所回暖。

3、从钢厂利润来看,目前钢厂不含税铁水本钱1330-1500不等,不同钢厂盈利从几十到200不等。但整体盈利从3月下旬之后才恢复,整体一季度亏损状况较为严重。

4、从钢厂产量来看,由于生产有利润加之当前订单尚可,钢厂都是满负荷生产为主,局部前期停产高炉也在间续复产,可以认为,由于国内产能基数较为浩大,钢厂调整生产较为快速,产量供给不会成为障碍。

5、从钢厂库存来看,3月中旬以后,钢厂进入到销大于产阶段,库存渐渐下降;但是3月底以来,随着销量的下滑,库存压力又开始上升。不过整体而言,目前钢厂库存压力较春节期间已经明显减轻。

6、从下游消费来看,实地考察的结果,徐州和唐山当地新开楼盘极少,以在建和即将封顶楼盘为主,但有局部地铁、高铁、桥梁工程正在实施;而为了剔除钢坯、螺纹的炒作以及囤货成分,我们特意找了架子管、门框、散热器等下游消费指标来看,均呈同比明显下降趋势,说明一季度新开工形势确实不好。

7、从铁矿石库存来看,调研钢厂表示目前库存并不高,但仍有连续去库的空间,并预备以低库存作为常态,厂库前移至港口,随采随用为主,到达效益最大化。从我们观看到的现象来看,一方面近期港口库存持续下降,说明钢厂复产增多,但另一方面平台成交和港口成交却并不活泼,导致港口现货矿价格单周下跌接近50,这两种背离现象也在一定程度上说明,钢厂以加快提货、消耗前期库存为主,并没有加大选购行为;而铁矿贸易商由于掉期和实货之间存在套利时机、加上确实出货困难,也普遍情愿降价去库。

市经委钢铁行业运行调研报告

传统的低附加值产品为主,进口那么为高附加值产品,进出口价差300美元/吨左右。

全年累计进口铁矿石27526万吨,同比增加6718万吨,增长32.3%。

〔三〕钢材价格急剧下挫。**年钢材市场价格大起大落。年初由于国内钢材新增资源增幅较低,以及受铁矿石价格上涨的预期影响,钢材价格在一季度攀上历史最高位。之后随着国家宏观调控力度加大,钢材需求增幅放缓,加上行业内部产能集中释放,国内新增资源大幅度增加,价格开始下滑,并于四季度大幅度下挫。年末的钢材价格综合指数收于94.18点,比年初下降了31.03点,下降24.78%,钢材综合指数相当于XX年下半年钢材价格刚刚恢复上涨时的水平。

其中平凡钢材价格下滑幅度比特钢大,板材比长材大。年末的建筑用线材、螺纹钢等钢材价格与最高价位相差810-870元/吨左右,跌幅在20%以上,板材的价位相差1700-3400元/吨左右,跌幅在40%左右。

〔四〕利润增幅放缓,投资增幅回落。全年全行业产品销售收入23691亿元,同比增长30.09%;实现利润1274亿元,增长0.96%,增幅比上年回落78个百分点。重点大中型钢铁企业产品销售收入11753亿元,增长16.42%,实现利润769亿元,下降10.62%。

全年完成投资2281亿元,同比增长27.5%,增幅与去年同期大致相同。

年末冶金行业钢材产销率98.39%,比去年同期下降0.98个百分点;重点大中型钢铁企业年末库存钢材498万吨,实物产销率98.9%,保持着较高的水平。

〔五〕行业产品结构、企业组织结构连续优化。钢材品种中,板材产量14314万吨,同比增产3476万吨,占钢材增量的48.2%,增长32.1%,高于钢材平均增幅8个百分点,板管比45.6%,提高2.2个百分点;钢筋、盘条等建筑钢材产量12828万吨,增产2037万吨,占钢材增量的28.2%,增长18.9%,低于钢材平均增长幅度4.2个百分点。

**年企业联合重组取得新进展。鞍钢、本钢的联合重组,武钢与鄂钢、柳钢的跨地区联合,首钢入股水钢,河北六家钢铁企业整合为南北两大钢铁集团等等。钢铁行业企业组织结构进一步调整,行业集中度有所提高。

二、存在的主要问题

近几年投资过快增长带来的风险逐步显现,导致钢铁供需形势发生了变化。

〔一〕产能集中释放,供求关系逆转。**年钢铁月均日产水平总体呈逐月上升。即使在钢材价格大跌状况下,日产水平上升之势不减。1月份平均日产钢80.95万吨,逐月攀升,12月份到达103.4万吨;1月份日产生铁75.59万吨,12月97.8万吨;1月日产钢材84.23万吨,11月110.19万吨。

在产能加快释放的同时,针对高耗能、高污染和资源性产品出口限制的政策也开始实施,钢铁行业新增资源大量转向国内市场。截至**年末,新增钢的资源流向国际市场的比例持续削减到20.3%,也就意味着全年增钢6888万吨中有5500万吨左右的新增资源投向国内市场,比上年增加了近一倍。国内钢材需求增长相对缓慢,使供大于求的状况加剧。

〔二〕利润空间缩小,亏损企业增加。**年由于铁矿石大幅度涨价以及煤电油运价格的上涨增加了钢铁企业的生产本钱。同时二季度以来钢材价格的深度下跌,一些品种跌进本钱区,不少企业当期的生产经营出现亏损。钢铁行业和重点企业实现利润呈逐月下降趋势,3月份当月全行业实现利润151亿元,重点企业93亿元,从9月份开始,全行业利润负增长,亏损企业随之增加。全行业亏损企业个数增长34.58%,亏损额增加1.54倍。重点大中型钢铁企业亏损额增长1.85倍。

〔三〕板材价格跌幅高于长材,加剧结构调整困难。近几年钢铁行业结构调整有了长足进步,板材的生产能力大幅度增加,增长幅度一直大于长材,板管比不断提高,尤其是宏观调控以来,企业新增能力多为板带材,而长材的生产能力的增长那么低于板带材。从开展角度看,由于工业化进程的推进,人民生活水平的提高,板材的消费水平确定将要提高。但目前我国所处的阶段,对板材的消费需求也呈阶段性特点,今年国内钢材市场板材的跌幅大大高于长材也是这种消费需求的反映。相对于市场调整能力较强的长材,板材市场的竞争将更加剧烈,这也为下一步结构调整增加了难度。

三、**年钢铁行业趋势预估

**年作为〞**〞开局之年,估计钢材需求将稳定增长。目前,我国正处在工业化、信息化和城市化进程加快的阶段,也是居民消费结构升级并带动产业结构调整步伐加快的阶段,根底设施建设和城市化建设大规模的绽开,投资需求将持续扩大,随着城乡居民消费收入的不断增长,将推动住宅、汽车等消费的持续扩大。可以预料国内对钢材需求还有很大的拓展空间,钢材需求将保持稳定增长的态势。同时随着科学开展观的进一步落实,增长方式的转变以及能源、资源、环境的约束,以往粗放型的增长方式不可能长久。实施宏观调控的状况下,国内对钢材的需求将由前两年的高速增长转为平稳较快增长。

同时,历经几年高速开展,钢铁产能快速扩张,供需形势发生变化,产能的增长快于需求的增长,供大于求的压力不断加大,今年钢铁行业将面临更加严峻的考验。

一是产能过剩矛盾将更加突出。据初步调查统计**年我国已形成4.7亿吨炼钢能力,还有在建能力0.7亿吨,今年的炼钢能力将进一步扩大。即使考虑需求增长,产能释放也将对钢材市场形成巨大的压力。

二是本钱上升的压力依旧存在。**年进口铁矿石上涨71.5%,今年将连续在高位徘徊,且进一步上涨的压力依旧存在;煤电油运等原燃料价格也呈上升之势,钢铁企业生产本钱将进一步加大。

因此**年的钢材价格将面临两头的挤压,钢铁企业实现利润的空间会进一步缩小,钢铁工业整体将走向微利甚至亏损的局面。钢铁产业链一线调研报告

调研方式: 调研

调研目的:了解近期钢厂和贸易商真实状况

调研人员:国泰君安期货钢材研究员刘秋平、金韬、马亮

调研总结:

1、从市场销量来看,8月销量普遍较7月有所回落,销量回落的主要原因是前期需求透支以及当前价格回调带来的买方观望。而从最新订单了解状况来看,6、7月新开工工程接单状况好于3-5月,但由于资金状况依旧紧急,施工进度得不到保证,需求边际改善的可能性存在,但无爆发力可言。同时,由于整风和反腐运动的持续进行,基建工程的审批以及执行也难以完全到位。尤其值得留意的是,板材企业的需求恶化在年中开始突出表达,家电出口以及汽车产销都在下降,下半年板材企业的需求压力比建材企业更大。

2、从出口来看,随着人民币的大幅贬值以及周边主要出口国的汇率跟进,出口接单的价格竞争到了前所未有的程度,近期平凡热卷fob报价已经到了280美金。同时受欧美和韩国反倾销影响,冷轧和镀锌接单受到一定影响。总体而言,建材企业由于国内订单尚可,出口压力还不大;但是板材企业随着竞争加剧和价格恶化,接单压力较大。

3、从钢厂利润来看,目前钢厂不含税铁水本钱1250-1350不等,钢坯目前亏损接近100,螺纹、线材不同区域钢厂从亏损100到微利都有。而板材企业亏损仍维持在200-300。总体来看,建材企业亏损尚在100以内,没有到达新一轮减产的条件;而板材企业已经持续两月边际利润为负,但由于其特别的体制原因和抗压能力,也没有到减产的临界条件。而唐山多家企业表示,本次阅兵对高炉的影响小于去年,但下游轧材企业停产较多。钢厂普遍有提前备烧结和块矿来削减烧结限产的影响,武安地区要求9月1到9月3全面闷炉,对产量的影响20多万吨,山东淄博要求8月31到9月3闷炉4天,对产量的影响也是20万吨左右。目前限产钢厂全部表示阅兵结束之后会复产。

4、从钢厂成材库存来看,由于成交减弱,产销不能完全平衡,从8月中旬开始,各地钢厂成材库存都出现了上升趋势,但由于前期库存基数偏低,目前库存上升压力还不大,但库存上升的苗头值得重视。

5、从铁矿石库存来看,除唐山受限产影响铁矿库存偏高之外,其他地区钢厂库存普遍不高,铁矿贸易商反响钢厂拿货积极性整体较高,船期较近的粉矿特别紧俏。市场可售资源相对紧急,钢厂选购陷入两难,依据自身的状况产生差异性策略:能争取到长协的钢厂尽量拿长协;长协少但可以做掉期的钢厂利用贴水结构,选购指数加价拿货,同时在50美元锁定掉期(相当于本钱50+3);不能做掉期但有钱的钢厂选择港口选购现货;而真正没钱又没掉期工具的钢厂那么只能被动选择指数加价+美元融资,结果就是比直接拿固定价本钱更高,且有汇率风险。目前矿山供给正常,而国内又有阅兵限产的状况下,港存仍旧下降且矿价坚挺,说明国内开工率处于高位,这点从螺纹的疲软也可以看出。而即便是阅兵地区的钢厂,最近都在积极的询价以及选购,为后期复产做预备,这也在一定程度上印证了后期开工率会连续走高。值得留意是是,由于人民币贬值,局部钢厂美元负债遭受严重损失,这块会在第三季度反响出来亏损,直接加剧现金流紧急,这也是后期的一个风险点。

6、从焦煤来看,低价迫使局部煤矿减产,但供给依旧充裕,山西局部煤矿原煤库存压力增加。下游需求放缓速度比市场前期预期更快,环保和资金跟不上是焦煤需求疲弱的主因。从焦炭来看,当前焦化算上化产维持在盈亏平衡线四周,环保在河北地区的减产幅度在30%-50%,化产量下降,焦化本钱上升,焦炭不做库存。焦炭出口在汇率贬值后没有明显改善。

华东地区:

1、某华东大型钢厂:

产量:国内最大的卷板生产企业,目前高炉正常生产,湛江一期工程9月点火,第一年临时不出成材,只出板坯,今年临时不会对市场形成冲击,但一期完全达产后年化产量450万吨,主要以板材为主,对华南和东南亚市场进行供给。

订单:今年接单是有史以来最困难的一年,9月的订单压力比8月还差,汽车企业都在下调生产方案,下半年汽车产量有可能是负增长,而家电、机械造船订单也全无亮点。今年板材企业的金九银十也许率没有了。

出口:出口压力较大,因为人民币贬值,国外客户连之前签好的单子都要求重新改签,降低价格。而国内钢厂本身就竞争厉害,所以出口价格压力较大。

成材库存:库存正常略偏高。目前订单条件下去库存比拟困难。

铁矿石库存:铁矿库存正常偏低,对铁矿后市不看好,做大库存不产生效益。

2、某华东大型钢厂:

产量:以生产螺纹、热卷、盘螺、线材为主,年化产量2500万,目前高炉满负荷生产。

订单:最近出货有所减弱,厂提规格从3个规格提高到7个,小规格加价也降下来了。8月螺纹协议量35折投放,9月发货7折,等于发货提高一倍。

出口:8月螺纹出口21万多,9月螺纹出口18万多,出口有所下降,但总体还处于高位,而全部品种的出口量来看,还在60万吨左右,跟8月根本持平。

利润:铁水本钱1250左右,吨钢有接近100利润。

成材库存:前期都在交出口订单和国内订单,所以厂内库存无增长,目前仍是正常偏低水平。

铁矿石库存:铁矿石库存45天左右。

3、某华东中小钢厂:

产量:以生产螺纹为主,线材占比不多,年产量300多万,日产量接近1万吨,目前满负荷生产。

订单:7月涨价以来出货不错,但8月出货不畅,现在已经需要研究出货对策了。

利润:铁水本钱1300左右,钢坯亏接近100,但螺纹还能赚几十。

成材库存:前期涨价的时候库存根本告罄,但最近销售不畅,库存持续累积,到了5万吨左右。

铁矿库存:铁矿库存3天左右,处于偏低库存,主要是铁矿库存不产生效益,所以不情愿做大库存,随采随用为主。

4、某华东大型钢厂:

产量:以生产热卷为主,目前高炉正常生产,没有减产方案。

订单:目前经营状况不抱负,螺纹价格上涨了200-300元/吨,但热卷价格在50元每吨上下波动,目前宁波市场热卷销售价格在1980元/吨左右,低于螺纹200元/吨左右。

亏损:亏200-250左右。

成材库存:厂内库存一直不高,都是协议订单,目前厂内钢坯加热卷库存7万多,属于正常偏高水平。

铁矿石库存:铁矿石全口径库存30-35天左右,高的时候45天,因为目前铁矿库存不产生效益,所以库存尽量压缩为主。

5、华东大型工地配送商:

该工程部以承接房地产工程为主,全国都有工地,今年1-8月整体选购量比去年同期削减30%以上,9月选购方案跟8月比也无增长,今年的开工形势远差于往年。一方面,从甲方开发商来说,今年施工拖延的状况特别普遍,因为资金紧急主动要求施工方放缓进度的状况特别普遍,甚至要求以房抵债也很常见;另一方面,从施工企业和配送商而言,由于资金不到位,施工以及送货被迫拖延,甚至阶段性停工也很普遍。而今年最大的制约因素资金问题,下半年并没有好转的趋势,反而有进一步恶化的趋势,所以不相信政府托市年底赶进度的说法,因为不管房地产还是基建,最终实施的都是企业,企业行为是逐利的,没有利润或者资金不到位,进度是不可能赶上来的。

6、华东大型出口贸易商:

该贸易商以钢材出口为主,他们7月6号到现在一直出口订单比拟差,成交特别弱。今年整个出口的增加,是中国的市场下跌在抢占国际市场造成的增加,一旦中国价格企稳,出口就削减了。现在来看国外客户没有看到涨价的迹象,板材类一路在下跌,从上个月320美金到280美金,越往后面冷轧涂镀的压力越大,三方面原因:1、国内汽车行业特别不好;2、冷轧涂镀产业线在延伸,许多企业的产业线在上来;3、因为美国欧洲反倾销,冷轧涂镀300万吨左右的出口量只能转内。而之所以7月份长材反弹幅度比板材要高,这是因为减产都发生在长材企业,板材类企业没有减产,国有企业亏,也不会停。当然价格连续再往下杀,有钢厂可能会停,10亿产量里面,板材也就2亿多,减产效果和螺纹钢减产差不多。

今年工槽角类的需求比去年好,这两个月有反映螺纹钢的需求有增加,一些工地在赶工,后期有没有持续性不清晰,整体下来不是很好,因为正常来讲,销售萎缩以前20天,现在萎缩了一个多月,这几天连螺纹出口订单都很少了,看到了的价格也特别低。

唯一能期望后期的就是国家的刺激政策,10月份之后会不会产生需求,假设这方面的需求不出来的话,需求够呛。矿的状况是另外一个状况,许多钢厂认为50美金左右的价格是今年测试出来的底部,局部工厂在增加长协的量,最近指数加价4个美金左右反映矿紧急的状况。

华北地区:

1、北京大型贸易商:

该贸易商主要代理河钢螺纹钢。

需求:从8月20起,北京阅兵限行,工地停止施工,六环以内卡车限行,所以钢材贸易几乎停滞,钢价从月初到1980反弹到本月高点2050之后,目前又回落至1980,目前根本有价无市,价格已经没有意义。

库存:前期全国价格反弹,北京反弹幅度较小,但是出货还不错,所以库存消化了许多,目前只有一万吨左右库存,库存处于偏低水平了。8月20以来,由于只进不出,库存在缓慢增加,前期汽运限行,只有火运能过来。但是28号之后,火运也限制了,所以到货受到限制。目前库存不高。

钢厂政策:河钢8月份结算20-22螺2022元/吨,完成协议量优待100,等于1920,贸易商8月普遍有利润,已经持续两月盈利了,对钢厂政策还比拟满足。9月宣钢协议或发货4折,承钢4.7折,8月实际发货量不到5折,9月发货跟8月根本持平。贸易商表示,到9月4日库存增加幅度不大的话,可能会尝试涨价,假设库存增加幅度大,价格可能会跌至本钱价四周以降低库存。

2、某河北钢厂:

该厂有三个分厂,以生产中宽带钢和窄带、螺纹、线材为主。

生产:该厂一共7个高炉,受阅兵限产影响,从7月20日起,烧结限产30%,7月28号起,烧结限产会增加到50%,目前停烧结影响不大,因为前期烧结和块矿已经做了预备,但限产结束之后,烧结的产量会上升,以弥补这段时间不能正常生产的影响。

销量:产销勉强平衡。

利润:目前现金不亏,亏折旧。

成材库存:库存15天左右,属于正常偏低库存。

铁矿库存:为了提前为复产做预备,减产期间照样正常选购,目前节后该补的都补好了,目前库存偏高水平。

3、某河北钢厂:

生产:该厂以生产线材、热卷、冷轧镀锌板为主,年产量300多万,目前满负荷生产,但是由于身处邯郸地区,处于阅兵限产的范围,9月1到9月3,要求闷炉三天,会影响2万多吨产量。

销量:前期出货尚可,目前产略大于销,线材还能卖得动,板材出货困难。

利润:目前盈亏根本持平。

出口:韩国汇率下调之后,局部品种出口价格比国内还低,导致出口接单有所下降。

成材库存:成材库存不多,前期市场反弹他们没涨价,主要就是为了消化库存。

铁矿库存:目前铁矿库存2周左右,还有几万吨提前备好的烧结,库存正常偏高水平。后期限产结束之后,假设矿价稳定会正常补货,假设暴跌会观望。

4、某河北钢厂:

该厂以生产热卷为主,年产量500万左右。

生产:目前满负荷生产,但是8月28号开始要执行阅兵限产政策,烧结限产50%,目前已经提前备好一局部烧结矿,但是产量难免还是有影响。

销量:协议户为主,订单正常执行。出口接了几千吨。

利润:由于本钱掌握还可以,目前只是亏几十。

成材库存:成材根本无库存。

铁矿库存:铁矿全口径190万库存,包含局部提前预备的烧结矿。今年低点130万,顶峰210-220万,目前库存正常偏高水平,后期仍以正常补库为主。

5、某华北钢厂:

该厂是华北千万吨以上级别的板材生产企业。

生产:为了协作9月阅兵,8月下旬已经停了一个高炉,但是最新通知要求9月2到9月3,迁安分厂高炉全停,意味着剩下的两个没停的高炉也会停产,总体算下来影响粗钢26万吨左右,但9月4号高炉会全面复产。今年环保限产小于去年,去年要求两个分厂高炉全停,今年只要求一个分厂停,并且去年停了好几天,今年只要求2天。

国内订单:9月订单目前根本接满,主要是减产接近20%,产量下来之后跟需求简单匹配了。另外感觉低价吸引了局部客户抄底需求。

出口:9月接了4万多吨平凡热卷的出口订单,接单价格在285-290美金,年底最低点,现在出口完全是以价换量。

盈利状况:目前吨钢亏损200-300。

成材库存:以产定销为主,根本没有库存。

原料库存:目前库存80-90万库存,正常库存范围。

山东山西地区:

1、某山东钢厂:

生产:目前满负荷生产,暂无检修方案,因为环保限产,烧结要求停一局部。

订单:目前产量13000-14000,销量11000-1XX,产量略大于销量。

盈利:目前亏微利。

库存:库存6万左右,库存不高,目前山东钢厂整体库存压力不大,不预备交割。

铁矿石库存:铁矿库存正常水平。

2、某山东钢厂:

生产:该厂以生产螺纹、盘螺、圆钢,目前9月高炉有8个已经完全复产,每天出材1万5千吨,还有一个高炉在拱炉,假设全部高炉磨合完毕,每天能出2万吨成材。但是8月底接到政府通知,8月31到9月3,要求高炉全部闷炉,9月4高炉复产,但烧结要停到9月6,会影响这几天的产量。

订单:该厂从8月10-8月15日起间续出材,前期涨价出货还不错,最近价格跌了接近100,出货明显下滑。该厂出货范围包括山东、江苏、安徽、河南、上海等多地,之前停产5个月,代理关系还在,但客户局部流失,只能通过低价重新占据市场。

盈利:当期原料价格对应来算,8月中旬有接近100的利润,最近价格回落盈亏根本持平。

库存:库存3-4万左右,最近还在加大生产以保证规格齐全。

铁矿石库存:铁矿6-7天库存,正常选购为主。

某山西钢厂:

生产:年产量500万吨,以线材和焊管为主,7月初8个高炉里面有3个450高炉检修,7月底有两个高炉已经复产,一个高炉是租赁关系已经归还不再生产。8月下旬有一个高炉因为设备问题需要大修两个月,目前已经开始检修,日均产量影响1500吨。

订单:8月以来山西出货一直不太好,产销难以平衡。目前q235高线过磅含税价格报1900,前期最低1800,反弹最高2180,目前高点至今已经下跌了280,但距离前低还有100的距离。

利润:目前只亏财务本钱,亏损不到100,7月最高亏损到达200。

成材库存:前期涨价贸易商提货积极,出货出到欠货为止。现在即使减产还是产销不能平衡,

库存持续上升,目前4万吨左右。

原料库存:正常库存,使用外矿为主。

4、某华中钢厂:

生产:该厂年产千万吨以上,主要产量热卷、中厚板、螺纹等,目前满负荷生产,无减产方案。

订单:因为该厂在当地有品牌效应,最近建材和热卷出货还可以,但是中板出货不行。

盈利:目前卷板吨钢亏损300左右,螺纹亏损60左右。

库存:前期涨价出货不错,成材没多少库存了。

铁矿石库存:铁矿库存180-190万吨,正常200-210万,8月有半个月没怎么选购,9月开始要买10月的期货了,目前已经补了60%。

焦煤焦炭调研:

1、山西某炼焦煤矿

销售从销区状况看,该矿往河南市场8月份出货很少,拉运量只有7月份的65%左右,属于8月份一下子降下来的。环保限产是一局部原因,主要感觉还是焦化产资金跟不上。陕西地区化厂对焦煤的需求还有,但资金上面也有问题。

煤矿利润:该矿在山西地区属于本钱掌握较好的矿,当前只有5元/吨利润,周边煤矿吨亏在20元/吨-30元/吨。最新一次日钢下调20元/吨焦炭价格之后,焦化厂再往煤矿转移降价的难度较大。

煤矿生产:当前原煤库存高,以往过年提前一个月休息,根据现在的状况要提前一个季度放假。吕梁、晋中等地民营矿停产50%左右,有些煤矿为了维护老客户关系,亏损也在供给,要看各家煤矿能抗多久。在客户维护上面,现在主要是维护老的客户,不会开发新客户,怕不熟识的客户资金出问题。后面银行的态度很关键,假设银行抽贷许多企业撑不住。

环保:山西环保组近期经常下来检查,会影响1-2天的发运量。

对于后市看法:对于后面比拟悲观,8月份的一局部销量会转移到9月份冲量,后面月份销售量不够

2、山西某煤炭从业人员

山西的中煤、同煤走量还可以,高硫煤比拟好卖,因为价格低。国营大矿退出生产的不多,还是以量补价的思路。了解到内蒙那边煤矿停了60%-70%,山西地区8月20号左右开始环保减产,一局部小煤矿有停产影响,环保对总的产量影响不大,包括去年提的核定产能问题,依靠政策很难实现产能退出。

下游接货心情不好,动力煤现在5500大卡的卖不动,客户更情愿自己配煤。

3、某河北焦化厂

该厂属于河北地区较大型焦化厂,生产上面8月23号开始到阅兵结束有限产,邢台那边的焦化厂已经限产了50%。库存方面,维持低库存,不主动堆库存,销售状况也不太好。焦炭生产算上化产品能够做到微利,最近限产之后焦炉煤气少了,导致化产品产量下降,焦化厂本钱压力上升。环保对运输有限制,但实际影响不是特殊明显。

4、焦炭出口贸易商

外商订单以小单项选择购为主,像以前那种大单的少了,假设涨价外商会多采一点。外销焦炭可以通过掺混等方式销售,标准比交易所交割品略低。人民币贬值之后,焦炭销售并没有明显改观。出口订单、自身库存相对稳定,环保对焦炭贸易影响不大。

(本文转摘至国泰君安期货产业研究所)钢铁产业链一线调研报告调研总结:

1、从环保影响来看,目前多数钢厂都已经完成了根本环保设备配臵,环保对生产影响不大;但随着环保要求的进一步加强,后期在设备改造和维护上需要投入更多的资金;同时需要留意的是,环保的常规检查企业已经根本能够应对,但重大会议的强制限产无法回避。

2、从淘汰落后产能来看,徐州的少数小型生铁生产企业,唐山的少数小型调坯轧材企业,确实在退出市场;但高炉企业退出极为困难,唐山春节前停产的高炉,近期渐渐全面复产,并且由于当前原料价格低位,新开高炉税前铁水本钱能做到1330,远低于主流1450的本钱。而这局部企业之所以能复产,主要因为涉及了许多国企央企的资金,此种状况江苏也存在。换言之,由于国企资金在钢铁行业中牵涉较深,所以去产能的过程也会特别漫长而纠结。

3、从国内订单来看,多数钢厂反响跟去年同期根本持平或有所下降,价格高位持续时间短、接单困难;而出口订单来看,春节期间有过一次出口放量,但是3月以来国内外价格持续倒挂,供需僵持严重,导致接单较为困难。不过,最近几天钢坯大幅回落,方钢出口有所回暖。

3、从钢厂利润来看,目前钢厂不含税铁水本钱1330-1500不等,不同钢厂盈利从几十到200不等。但整体盈利从3月下旬之后才恢复,整体一季度亏损状况较为严重。

4、从钢厂产量来看,由于生产有利润加之当前订单尚可,钢厂都是满负荷生产为主,局部前期停产高炉也在间续复产,可以认为,由于国内产能基数较为浩大,钢厂调整生产较为快速,产量供给不会成为障碍。

5、从钢厂库存来看,3月中旬以后,钢厂进入到销大于产阶段,库存渐渐下降;但是3月底以来,随着销量的下滑,库存压力又开始上升。不过整体而言,目前钢厂库存压力较春节期间已经明显减轻。

6、从下游消费来看,实地考察的结果,徐州和唐山当地新开楼盘极少,以在建和即将封顶楼盘为主,但有局部地铁、高铁、桥梁工程正在实施;而为了剔除钢坯、螺纹的炒作以及囤货成分,我们特意找了架子管、门框、散热器等下游消费指标来看,均呈同比明显下降趋势,说明一季度新开工形势确实不好。

7、从铁矿石库存来看,调研钢厂表示目前库存并不高,但仍有连续去库的空间,并预备以低库存作为常态,厂库前移至港口,随采随用为主,到达效益最大化。从我们观看到的现象来看,一方面近期港口库存持续下降,说明钢厂复产增多,但另一方面平台成交和港口成交却并不活泼,导致港口现货矿价格单周下跌接近50,这两种背离现象也在一定程度上说明,钢厂以加快提货、消耗前期库存为主,并没有加大选购行为;而铁矿贸易商由于掉期和实货之间存在套利时机、加上确实出货困难,也普遍情愿降价去库。

第2篇:钢铁调研报告

钢铁调研报告()

第一篇:钢铁原料厂调研报告

根据要求,我于2022年2月,对兴钢原料厂进行了调研,调查方式采取了听看查的方式。

兴钢原料厂,创始于1969年,当时,烧结工艺简洁,产量不高,生产环境恶劣。以后,随着生产的开展,工艺水平不断得以提高,到2022年时,已取缔了土法烧结,建成了较为先进的环式烧结和步近式烧结生产线。现有年生产烧结矿73万吨的烧结线4条,烧结矿综合品位53,吨烧结矿本钱511元。

通过多年的努力,兴钢实现了跨越式开展,各项工作取得了长足进步大,分析探究其中的原因,有很强的实际意义,因此,此次调研,我特殊把变化最突出的最近几年的工作作为重点,进行了重点调查和分析研究。以下是根本状况:

近几年来,原料厂在兴钢公司的领导下,始终紧紧围绕生产经营中心,克服了原燃材料价格居高不下,铁矿石品位下降,选购困难,电力和煤气供给紧急,设备老化,技改工程多等困难,比拟好地完成了公司下达的各项任务。其主要做法是:

始终抓学习教育一是组织全厂干部员工专心学习每年的公司1号文和原料厂1号文。通过学习,使大家对每年的生产经营工作所面临的严峻形势,要实现的目标任务和将要采取的方法措施,从一开始就有了一个比拟清醒的熟悉。二是始终对干部员工进行了专心的业务学问方面的学习培训。坚持进行了?设备及平安技术操作规程?、?平安生产法?、?工艺流程、危急源掌握与防范?、?烧结工艺操作技能?等的学习培训。通过学习,使参学人员加深了对平安生产和标准工艺流程操作的重要性和必要性的熟悉,提高了大家的生产技术水平。三是始终抓学教活动的开展,特殊是2022年,结合保持开展共产党员先进性教育活动,组织党员干部边学边思,边学边议,边学边改,专心解决工作中存在的诸如进厂原燃材料质量不稳定,结构不尽合理,烧结矿质量不稳定,备品备件选购及设备保养维护差的问题,始终做到把学教活动与生产经营紧密的结合。四是始终抓纪律,抓作风。连续三年利用大修技改,生产任务不紧的时机,分批次对所属员工进行了军事训练,培育了员工雷厉风行、令行禁止的作风。

始终坚持强化管理一是抓“规定动作〞。制定完善了?原料科工艺管理规定?、?设备技术科工艺管理规定?、?生产平安科工艺管理规定?、?厂办工艺管理规定?、?原料车间工艺管理规定?、?烧结一车间工艺管理规定?、?烧结二车间工艺管理规定?、?烧结三车间工艺管理规定?、?原料厂承包倒短车辆工艺管理规定?等规定,对生产经营的各个环节如何做、如何抓,都做出了明确的规定,特殊是对生产经营中已经存在的或可能存在的问题,都做出了针对性的改良要求。比方,针对行车抓料悬空入仓给料不匀称的问题,要求必需执行物料偏坡入仓的规定;为防止大块物料堵塞漏斗,刮坏皮带,规定严禁将大于15㎝的块状物料装入仓内,圆盘流出的杂物及大块物料要准时捡出;为实现清洁运输,特殊规定倒短车辆在倒运物料的过程中要防止物料泼撒,不慎泼撒的要准时清理等等。这些规定的执行,使得各项生产工作得以正常有序地进行。二是抓“自选动作〞。各车间各科室及各班组,依据自身的工作实际,制定了敏捷有效的“自选动作〞。比方,烧结一车间创新用人机制,打破身份,打破资格,根据竞争上岗的鼓励制度的要求,2022年12月把小工---推上了步烧四班班长的岗位,使班组管理工作得到了加强。又如,原料车间创新方法,结合自身机械设备多,修旧利废潜力大的实际,群策群力,积极进行小改小革,他们用废旧锰钢做铲车铲刀,既保证了质量,又降低了费用,获得了成功。诸如此类的“自选动作〞,在生产经营中还有很多,它们针对性和适应性很强,显示出了强大的生命力。抓技术升级改造和平安生产。始终重视技术改造升级几年来,原料厂始终专心把握科学技术是第一生产力,技术进步对生产效率的提高具有强大的推动力的时代要求,积极进行技术升级改造。把单线、双线的冷振筛改成了热振筛,大大削减了设备故障率,提高了设备运转率;对破煤系统的改造,使得煤粉消耗明显降低,到达了节能降耗的目的。对单、双线点火炉进行的改造,转变了过去单、双线不能使用焦炉煤气的历史,提高了双线成结效果,使焦粉消耗降低了10左右。始终坚持平安生产几年来平安生产就是效益的观点,进一步得到了原料厂干部员工的认同,根据兴钢公司安委会及生产管理部的工作要求,在所属的烧结一车间、烧结二车间、烧结三车间、原料车间、厂办公室、设备平安科、生产工艺科、原料科等八个车间四科〔室〕和各个生产经营环节进行了全方位深入的工作。逐步走上标准化、正常化的管理轨道。

第二篇:钢铁原料厂调研报告

根据要求,我于2022年2月,对兴钢原料厂进行了调研,调查方式采取了听看查的方式。

兴钢原料厂,创始于1969年,当时,烧结工艺简洁,产量不高,生产环境恶劣。以后,随着生产的开展,工艺水平不断得以提高,到2022年时,已取缔了土法烧结,建成了较为先进的环式烧结和步近式烧结生产线。现有年生产烧结矿73万吨的烧结线4条,烧结矿综合品位53%,吨烧结矿本钱511元。

通过多年的努力,兴钢实现了跨越式开展,各项工作取得了长足进步大,分析探究其中的原因,有很强的实际意义,因此,此次调研,我特殊把变化最突出的最近几年的工作作为重点,进行了重点调查和分析研究。以下是根本状况:

近几年来,原料厂在兴钢公司的领导下,始终紧紧围绕生产经营中心,克服了原燃材料价格居高不下,铁矿石品位下降,选购困难,电力和煤气供给紧急,设备老化,技改工程多等困难,比拟好地完成了公司下达的各项任务。其主要做法是:

始终抓学习教育一是组织全厂干部员工专心学习每年的公司1号文和原料厂1号文。通过学习,使大家对每年的生产经营工作所面临的严峻形势,要实现的目标任务和将要采取的方法措施,从一开始就有了一个比拟清醒的熟悉。二是始终对干部员工进行了专心的业务学问方面的学习培训。坚持进行了?设备及平安技术操作规程?、?平安生产法?、?工艺流程、危急源掌握与防范?、?烧结工艺操作技能?等的学习培训。通过学习,使参学人员加深了对平安生产和标准工艺流程操作的重要性和必要性的熟悉,提高了大家的生产技术水平。三是始终抓学教活动的开展,特殊是2022年,结合保持开展共产党员先进性教育活动,组织党员干部边学边思,边学边议,边学边改,专心解决工作中存在的诸如进厂原燃材料质量不稳定,结构不尽合理,烧结矿质量不稳定,备品备件选购及设备保养维护差的问题,始终做到把学教活动与生产经营紧密的结合。四是始终抓纪律,抓作风。连续三年利用大修技改,生产任务不紧的时机,分批次对所属员工进行了军事训练,培育了员工雷厉风行、令行禁止的作风。

始终坚持强化管理一是抓“规定动作〞。制定完善了?原料科工艺管理规定?、?设备技术科工艺管理规定?、?生产平安科工艺管理规定?、?厂办工艺管理规定?、?原料车间工艺管理规定?、?烧结一车间工艺管理规定?、?烧结二车间工艺管理规定?、?烧结三车间工艺管理规定?、?原料厂承包倒短车辆工艺管理规定?等规定,对生产经营的各个环节如何做、如何抓,都做出了明确的规定,特殊是对生产经营中已经存在的或可能存在的问题,都做出了针对性的改良要求。比方,针对行车抓料悬空入仓给料不匀称的问题,要求必需执行物料偏坡入仓的规定;为防止大块物料堵塞漏斗,刮坏皮带,规定严禁将大于15㎝的块状物料装入仓内,圆盘流出的杂物及大块物料要准时捡出;为实现清洁运输,特殊规定倒短车辆在倒运物料的过程中要防止物料泼撒,不慎泼撒的要准时清理等等。这些规定的执行,使得各项生产工作得以正常有序地进行。二是抓“自选动作〞。各车间各科室及各班组,依据自身的工作实际,制定了敏捷有效的“自选动作〞。比方,烧结一车间创新用人机制,打破身份,打破资格,根据竞争上岗的鼓励制度的要求,2022年12月把小工---推上了步烧四班班长的岗位,使班组管理工作得到了加强。又如,原料车间创新方法,结合自身机械设备多,修旧利废潜力大的实际,群策群力,积极进行小改小革,他们用废旧锰钢做铲车铲刀,既保证了质量,又降低了费用,获得了成功。诸如此类的“自选动作〞,在生产经营中还有很多,它们针对性和适应性很强,显示出了强大的生命力。抓技术升级改造和平安生产。始终重视技术改造升级几年来,原料厂始终专心把握科学技术是第一生产力,技术进步对生产效率的提高具有强大的推动力的时代要求,积极进行技术升级改造。把单线、双线的冷振筛改成了热振筛,大大削减了设备故障率,提高了设备运转率;对破煤系统的改造,使得煤粉消耗明显降低,到达了节能降耗的目的。对单、双线点火炉进行的改造,转变了过去单、双线不能使用焦炉煤气的历史,提高了双线成结效果,使焦粉消耗降低了10%左右。

始终坚持平安生产几年来平安生产就是效益的观点,进一步得到了原料厂干部员工的认同,根据兴钢公司安委会及生产管理部的工作要求,在所属的烧结一车间、烧结二车间、烧结三车间、原料车间、厂办公室、设备平安科、生产工艺科、原料科等八个车间四科〔室〕和各个生产经营环节进行了全方位深入的工作。逐步走上标准化、正常化的管理轨道。在工作中做到深入各生产车间准时了解生产运行根本状况,专心监督、检查现场生产平安文明卫生等工作的状况和各车间生产平安工作的

规章制度、相关管理规定、方法、通知等的落实、执行状况。专心实施了iso9001:2022质量体系标准,与相关人员签订了?临时用工平安协议?。标准了生产现场平安标识、标志、平安警示牌,组织各车间、科〔室〕进行定期、不定期生产、设备、平安、现场管理、文明卫生综合大检查。通过实施和开展一系列设备改造,改善设备状况,提高工艺装备水平,消退了存在的平安隐患。组织进行了员工平安学习、平安教育,提高了员工的平安意识和防范平安事故、防止平安事故发生的能力。组织进行了员工全员参与的各年度平安考试,进行了平安培训,强化了员工对平安生产有关法律法规的学习以及岗位职责、技术规程、平安规程的熟识、把握。始终抓好精神文明建设坚持定期不定期地召开专题会议,全面学习党委制定的各项方针政策,全面加强党员干部和员工的思想、职业道德等教育,结合保持共产党员先进性教育活动,努力做到不断扩大开展保持共产党员先进性教育活动的成果,专心落实各项整改方案和整改措施。专心开展了“争先创优〞活动,教育党员始终端正思想熟悉,要求别人做到的,自己首先做到,要求群众做到的党员首先要做到,要求下级做到的上级首先要做到,搞好“三先〞工程。同时坚持定期不定期检查自身的行为标准,对照要求找缺乏,准时整改,搞好“回头看〞工作。坚持树立典型,不断增加员工的使命感,专心宣传原料厂的先进集体和先进个人的先进事迹,努力营造一个良好的生产经营气氛和争先创优的环境。把树立典型弘扬新风气,呈现新风貌,作为原料厂的一项重要的工作来抓紧抓好,使受表彰的同志能珍惜自己的荣誉,在实践中不断完善和提高自己,同时鼓励其他同志,向典范学习,向典范看齐。始终抓企业文化,不断提升员工的整体素养和水平,坚持积极开展好各项文娱、体育活动,陶冶员工高尚情操,不断提高员工的生活品位和生活质量。

通过以上工作,确保了几年来向高炉冶炼所需烧结矿的正常供给;未出现高炉冶炼断〔烧结矿〕料现象;所供烧结矿符合高炉冶炼要求;生产本钱掌握在了接近考核指标的范围内;实现了几年来年无工亡、无重大设备事故的目标;精神文明建设工作始终处在公司的先进行列,为公司的不断开展壮大发挥了突出的作用。

存在的缺乏和应对措施一是由于受矿源和价格的制约,铁矿石的来源复杂,造成了tfe、s、p、as等含量不一,对烧结工艺掌握带来了很大的困难;二是烧结生产中r2、feo等的掌握还不够抱负;三是机物料消耗超过了考核指标;四是管理力度还有很多不到位的情形,还要进一步削减管理中的“墙化〞,以实现真正的“强化〞。四是在平安工作方面,根据iso9001:2022质量体系管理标准要求,还有一定的差距,对生产现场平安文明卫生等工作监督、管